Conseil
en Gestion
de Patrimoine

Pour être en mesure d’adresser toutes les situations et de répondre aux objectifs des clients. Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine s’est entouré de partenaires allant de l’interprofessionnalité (notaire, comptable, avocat fiscaliste) à la fourniture de solutions :

• D’investissement : Assurance vie, Contrat de capitalisation, Plan d’épargne retraite (PER), Fonds de non côté/private equity (FCPR, FPCI, SLP), Fonds de dettes privées, Produits structurés ;
• De supports financiers de défiscalisation : FIP, FCPI, Girardin industriel.
• D’immobilier : Pinel, Malraux, Monuments Historiques, Résidence senior, Nue-propriété, Usufruit, SCPI, Girardin social, Forêts, Vignes.
• D’assurance : assurance emprunteur, santé, prévoyance, homme clé.

Pour contribuer à la réalisation des objectifs et projets de nos clients.

Comme pour les projets, la relation client s’inscrit dans la durée. Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine dispose pour ce faire d’outils adaptés :

• Agrégateur des informations clients qui nous permet à la fois d’avoir une vision globale de la situation du client mais aussi une vision détaillée des investissements réalisés par notre entremise.
• Fournisseur de données financières, d’analyse de stratégie sur les fonds, d’analyses macroéconomiques et de recommandations sur les différents secteurs des marchés financiers.
• Newsletters sur les marchés financiers et sur la gestion de patrimoine.

Nous assistons régulièrement aux présentations des sociétés de gestion soit en physique soit en webinaire. Ceci nous permet d’avoir la vision du gérant sur les marchés financiers et sur le positionnement de ses fonds.