Notre société

CNCGP Logo CGPE Logo

MDO Finance est une société de conseil en gestion de patrimoine à taille humaine, adhérente à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) et partenaire du groupement CGPE.

Nous avons développé notre cabinet et son approche du conseil en gestion de patrimoine autour de valeurs fortes : intégrité, professionnalisme, disponibilité et indépendance.

Pour vous accompagner sur la globalité de la gestion de votre patrimoine, de la préconisation à la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale, nous disposons des agréments suivants :

  • Conseil en Investissements Financiers (CIF)
  • Courtier en assurance
  • Intermédiaire en opération de banque et en service de paiement (IOBSP)
  • Conseil en immobilier avec ou sans intermédiation

Nous disposons, par ailleurs, de la Compétence Juridique Associée (CJA) qui nous permet de réaliser des prestations juridiques simples, connexes à notre activité principale.

Le conseil en gestion de patrimoine étant une activité pluridisciplinaire, nous vous ferons également bénéficier de notre réseau de partenaires experts : notaires, experts comptables, avocats fiscalistes.